Курс: крипто-фиатные портфели
Снижайте риски
Сочетайте классические инструменты и новый класс криптоактивов
Зарабатывайте больше
Разберитесь в криптовалютах и научитесь инвестировать в них
Растите как профессионал
Найдите применение блокчейна в своей профессиональной сфере
Спикер
Чему вы научитесь на вводном занятии
Как формируются смешанные портфели
1 час теории
Криптовалютные активы обладают, как высоким потенциалом роста, так и повышенными рисками. Поэтому моя стратегия заключается в формировании смешанных портфелей с преобладанием классических активов. Это обеспечивает большую стабильность, НО оставляет потенциал для роста доходности.
Расчет реальной доходности
1 час теории
Доходность, которую "рисуют банки" и брокеры несколько отличается от реальности. Самой очевидный фактор, который требуется учитывать - инфляция. На семинаре мы подробно изучим, как считать реальную доходность и строить инвестиций.
Инвестиции - это дисциплина
1 час теории
Светлое будущее зависит от действий сегодня. Дисциплина - залог достижения инвестиционных и жизненных целей. Мы рассмотрим ряд сценариев, которые обеспечат пассивный доход в размере 50 000р. в возрасте 60 лет.
Диверсификация рисков
1 час теории
Не складывайте яйца в одну корзину. Хеджируйте риски программного и инвестиционного характера. Разберемся, как снижать риски при выборе инвестиционных инструментов и платформ для торговли и хранения активов.
Программа курса
Занятие 1 «Финансовая математика для инвестора»
  • Номинальная и реальная доходность;
  • Важность сложного процента;
  • Расчет ежемесячной и годовой доходности;
  • Историческая доходность различных инструментов на примере 23 рынков за 114 лет;
  • Фондовые индексы;
  • Фундаментальные причины роста индексов и рынков;
  • Дисконтирование и наращение: теория и примеры.
Занятие 2 «Риски и диверсификация»
  • Риск. Виды рисков. Способы устранения;
  • Стандартное отклонение, как мера оценки рыночного риска;
  • Мера риска VaR;
  • Максимальная просадка;
  • Рейтинговые оценки рисков;
  • Исторические показатели риска для различных активов;
  • Доходность и риски, зависимость от срока инвестирования;
  • Корреляция. Значения корреляции инвестиционных инструментов;
  • Диверсификация: виды диверсификации;
  • Проблемы диверсификации;
  • Склонность инвестора к риску и ее оценка;
  • Выбор между риском и доходностью.
Занятие 3 «Классы активов»
  • Классы активов и их оболочки;
  • Отрасли и акции на Московской Бирже;
  • Дивидендные акции;
  • Облигации, еврооблигации и депозиты;
  • Золото в портфеле, как антикризисный актив;
  • Фьючерсы и опционы: основы;
  • ETF: понятие, виды, примеры;
  • Криптоинвестиции: криптовалюты, токены и ICO;
  • ПИФ и взаимные фонды. Есть ли смысл инвестировать в лидеров?;
  • Иностранные активы в портфеле;
  • Зарубежные активы в российской юрисдикции;
  • Целесообразность хранения денег в долларах.
Занятие 4 «Примеры портфелей, важность ребалансировки»
  • Поведение различных активов в долгосрочной перспективе: акции крупных и малых компаний, акции роста и стоимости, золото, облигации, REIT и другие;
  • Оптимальное количество групп активов в портфеле;
  • Ребалансировка портфеля;
  • Период и сроки ребалансировки;
  • Способы ребалансировки;
  • Идеальный портфель: можно ли его составить на основе портфельной теории?
  • Пропорции активов в портфеле – как в итоге сформировать портфель грамотно?
  • Примеры портфелей от ведущих инвестиционных советников мира;
Занятие 5 «Формирование портфеля на классических рынках»
  • Авторский портфель на Московской Бирже;
  • Способ выбора акций в портфель: оценка относительной силы акции, здравый смысл, отраслевая принадлежность, фундаментальная оценка, итоговый выбор актива;
  • Выбор облигаций для портфеля;
  • Способы покупки золота в портфель;
  • Персональный портфель с учетом ожидаемой доходности и риска инвестора;
  • Портфель с гибкой структурой активов;
  • Мультивалютные портфели: показатели эффективности, историческая доходность.
  • Важность регулярных инвестиций;
  • Активы с положительным математическим ожиданием;
  • Финансовое планирование и валюты активов;
  • Мониторинг и оценка результатов портфеля;
  • Практика ребалансировки;
  • Важность оптимизации налогов;
  • Влияние дивидендов на долгосрочную доходность;
  • Понятие индивидуального инвестиционного счета и примеры его использования;
Занятие 6 «Криптовалюты и блокчейн: вводное занятие»
  • Что такое блокчейн и криптовалюты?
  • Краткая история Bitcoin и Ethereum;
  • Способы эмиссии криптовалюты;
  • Стандартные стадии крипто-актива: Pre-ICO, ICO, торговля на бирже;
  • Понятие альткойнов: альтернативные криптовалюты и токены;
  • Обзор 5-10 альткойнов со смысловым объяснением природы актива;
  • Где купить биткойны (localbitcoins, telegram-бот, обменники);
  • Где хранить криптовалюту: онлайн-кошельки, мобильные кошельки, холодные кошельки (на примере BTC и ETH, понятие приватных и публичных ключей, где их лучше хранить и другие важные моменты);
  • Как не попасться на ловушки мошенников (подмена адреса сайтов, подмена кошельков и другое);
  • Список полезных ресурсов для криптовалютного инвестора.

Занятие 7 «Криптовалюты и блокчейн: технические моменты инвестиций»
  • Популярные биржи для торговли (процесс регистрации на Bittrex; важность двухфакторной аутентификации и необходимости сохранения бэкапов);
  • Процесс покупки и продажи актива: понятие стакана заявок, свои заявки, цена покупки и продажи, отмена ордеров, исполненные заявки, торговля валют по отношению к BTC и ETH;
  • Как участвовать в ICO через ETH по шагам;
  • Как участвовать в ICO через BTC по шагам;
  • Где брать информацию о новых ICO?
  • Разбор ресурсов и сервисов для инвестора: Metamask, EtherDelta и других.
Занятие 8 «Крипто-фиатные портфели»
  • Криптовалютный портфель: структура активов;
  • Pre-ICO;
  • ICO;
  • Биржевая торговля криптовалютами и токенами;
  • Новостной фон;
  • Учет криптоинвестиций;
  • Крипто-фиатные портфели: показатели доходности и риска;
  • Психология портфельного инвестирования;
  • Сценарии использования различных активов.
Запись на обучение
Я принимаю договор оферты и даю согласие на обработку моих персональных данных
Порекомендуйте курс друзьям!